CPO概念17日盘中强势拉升，截至发稿，明阳电路20%涨停，生益电子涨超9%，广合科技、锐捷网络涨约8%，新易盛、中际旭创等涨逾5%。

博通这个季度业绩大超预期的，无疑是CEO Hock Tan给出的2027年AI收入600-900亿美金SAM（serviceable adressable market）。且专门说明了SAM这个口径更严谨，只计算现有3大客户可以拿到的收入机会。这远高于市场预期，意味着从今年到2027年，AI收入（AISC+网络）几乎每年翻倍。 其实这不是CEO第一次这么说。早在7月份的一次JPM的路演中，CEO ...

中信证券发布研报称，博通在其最新财报中表示AI定制化芯片 (ASIC)和以太网网络产品正在推动其AI收入快速增长，这再次证明了ASIC+以太网的模式在AI产业未来发展中的重要地位。同时博通预测2027年定制化芯片与网络的SAM将达到600—900亿美元，中信证券预计未来随着定制化芯片市场规模的高增长，以太网方案也将有望迎来快速发展。中信证券重点推荐在以太网方案布局领先的厂商。

当时高通当时麻烦不断，陷入与苹果的诉讼纠纷以及来自欧洲的反垄断调查，股价比年初下滑超过20%。博通所看上的正是高通旗下大量的移动芯片专利技术以及对未来5G无线业务的想象力，如果博通能吃掉高通，那么在有线和无线整个网络领域将会诞生一家超级巨无霸芯片公司 ...

分开来看。谷歌要从目前的80亿美金收入贡献，到2027年的250亿美金TPU采购，是能想象的。尤其是昨天Gemini 2.0 ...

上周最后一个美股交易日，美股又又又诞生了一家万亿美金市值的公司——博通（AVGO）。博通股价截止收盘时上涨24.43%，最终收盘市值达到了1.05万亿美金，继苹果，微软，英伟达，亚马逊，Meta，伯克希尔，特斯拉，台积电，alphabet（谷歌）9家 ...

随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，以及海南商业航天发射场和长征十二号商业运载火箭的投入使用，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。建议关注以下细分领域：1）卫星制造；2）商业火箭；3）地面设备；4）运营服务。

华泰证券研报认为，豆包AI迎来多项突破，关注AIDC、端侧AI、光模块。豆包AI应用日活、月活快速增长。12月10号，豆包宣布将其视频大模型开放内测使用。12月18-19日，火山引擎将召开原动力大会，届时有望展示更多豆包大模型家族的能力，并展示AI玩具、AI眼镜等新落地场景的试用效果。